Allurion은 SPAC 합병을 통해 NYSE에 상장됩니다.

2023년 8월 3일 Sean Whooley 작성

매사추세츠 주 Natick에 본사를 둔 Allurion은 8월 2일 ALUR 티커로 상장되었습니다. 이번 사업결합은 인수목적회사(SPAC)인 컴퓨트헬스인수회사(Compute Health Acquisition Corp)와 이뤄졌다.

Allurion은 인공 지능 기반 체중 감량 프로그램을 개발합니다. 해당 프로그램은 Allurion Balloon과 Allurion Virtual Care Suite를 결합합니다. 회사는 자사의 풍선이 체중 감량을 위한 세계 최초이자 유일한 삼킬 수 있고 시술이 필요 없는 위 풍선이라고 밝혔습니다. Iris 플랫폼은 원격 환자 모니터링 솔루션인 Virtual Care Suite를 지원합니다. 이 회사는 또한 Virtual Care Suite를 독립형 제품으로 제공합니다.

올해 초 이 회사는 메드트로닉과 협력하여 AI 기반 체중 감량 치료법을 추구했습니다.

공동 창립자이자 CEO인 Shantanu Gaur는 “Allurion은 창립 첫날부터 혁신적인 풍선, 인공 지능 플랫폼 및 행동 변화 프로그램으로 구성된 풀 스택 체중 감량 플랫폼을 통해 비만을 종식시키는 데 전념해 왔습니다.”라고 말했습니다. “체중 관리와 인공 지능은 향후 수십 년간의 의료를 형성할 두 가지 주제이며 Allurion은 두 분야 모두에서 선구적인 작업을 수행하고 있습니다. 이번 거래를 뒷받침한 세계적 수준의 투자자 및 파트너 연합은 우리를 비만 종식이라는 사명을 완수할 수 있는 탁월한 위치에 놓이게 했습니다.”

SPAC 합병은 몇 년 전 의료기술 산업을 휩쓸었지만 다양한 결과를 가져왔습니다. 이러한 계획된 인수의 결과 중 일부에 대해 여기에서 읽어보십시오.

Allurion과 Compute Health Acquisition Corp의 결합으로 발생한 순수익은 총 약 1억 달러입니다. 이는 해당 조합의 최소 현금 마감 조건인 7천만 달러보다 훨씬 높은 금액입니다. 여기에는 RTW Investments가 주도하는 공공 지분에 대한 민간 투자(PIPE)가 포함됩니다. 또한 전 메드트로닉 CEO이자 회장인 Omar Ishrak이 지분 투자에 기여했습니다.

수익금에는 RTW와 관련된 기업의 비희석 합성 로열티 자금 조달과 Fortress Investment Group 계열사의 선순위 담보 기간 대출도 포함되었습니다.

Allurion은 재량에 따라 사용할 수 있는 Chardan Capital Markets와의 1억 달러 지분 시설을 통해 거래를 더욱 뒷받침합니다.

Allurion은 Gaur가 계속해서 이끌 것입니다. Ishrak과 오랜 투자자인 REMUS Capital의 Krishna Gupta는 현재 이사회 공동 의장을 맡고 있습니다. 또한 전 Cynosure 회장 겸 CEO인 Michael Davin, Exploration Labs 회장 Nick Lewin, SmileDirectClub의 창립 CEO인 Doug Hudson도 포함되어 있습니다. MIT 연구소 교수이자 Moderna의 공동 창립자인 Bob Langer가 과학 자문 위원회의 의장을 맡고 있습니다.

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